关于客人

关于彼得

Peter Keller是一名理财规划师,拥有超过22年的房地产、投资和税务规划策略经验。我们致力于为客户提供公正、全面、全面的理财方案。万博manbetx2.0论坛在加入Pure Financial万博manbet提款 Advisors之前,Peter曾在金融规划集团的一家大型经纪自营商工作万博manbetx2.0论坛[...]

关于主持人

关于约瑟夫

作为Pure Financial万博manbet提款 Advisors的总裁,Joe Anderson已经带领公司实现了超过20亿美元的资产管理,并在公司成立的短短10年时间里将客户基础扩大到2,160多家。当乔2008年开始在Pure Financial工作时,他们几乎没有客户,收入为负[...]

关于艾伦

Alan Clopine是Pure Financial Advis万博manbet提款ors的首席执行官兼首席财务官。作为首席执行官,他目前领导Pure Financia万博manbet提款l Advisors和我们的执行团队。作为首席财务官,他负责公司的财务运作。公司成立一年后,艾伦加入了公司。那时公司的资金不足[...]

和2020年的大多数其他事情一样,今年的税收略有不同。至关重要的是,你要了解指导你向山姆大叔支付多少钱的短期和长期规章制度。金融专家Joe Anderson和Alan Clopine将为您详细介绍税法的变化,并为您提供工具和策略来帮助您限制税单。万博manbet提款Pure Financial Advisors的高级理财规划师彼得·凯勒(Peter Keller)、CFP®、AIF®加入讨论慈善策略的好处,如捐赠顾问基金(DAF)和合格慈善分配(QCD)。


要点:
(00:45)–税收和税收规划

(01:35)- 2020年解决你的税收问题

  • 有什么新鲜事吗?
  • 税收等级是如何运作的
  • 省钱策略
  • 最后的机会

(02:29)-《安全法案》

(03:40)-消除拉伸IRA

(05:40)-关怀法案

  • 冠状病毒相关分布(CRD)

(09:30)–应纳税所得额

(11:05)-罗斯IRA转换

(13)–慈善捐赠策略

  • 捐助者咨询基金
  • 合格的慈善分布

(17:40)- 2020年的最后一分钟税收策略

(20:25)–询问专家

(23:14)–纯外卖:解决你的税收问题

  • 有什么新鲜事
  • 用Roth转换最大化括号
  • 向慈善机构捐款的明智方式
  • 最后的策略

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