关于客人

关于妮可

律师尼科尔·y·纽曼(Nicole Y. Newman)的工作重点是指导她的客户在规划过程中如何平衡家庭保护、财富保值和珍视的家庭价值,这是一个复杂而又令人困惑的迷宫。在开始她的业务之前,妮可是新港海滩一家公司的助理,该公司通过复杂的设计来保护高净值家庭和他们的企业[...]

关于主机

关于约瑟夫

作为Pure Financial万博manbet提款 Advisors的总裁,乔·安德森(Joe Anderson)领导该公司管理的资产超过20亿美元,并在该公司成立的短短十年内将客户群扩大到2160多人。当Joe在2008年开始与Pure Financial合作时,他们几乎没有客户,收入为负,也没有客户[...]

关于艾伦

Alan Clopine是Pure Financial Advis万博manbet提款ors的首席执行官兼首席财务官。作为首席执行官,他目前与我们的执行团队一起领导纯财务顾问。作为首席财务官,他负责公司的财务运作。艾伦在公司成立一年后加入了公司。当时,该公司拥有的资金不足[...]

你是在保护你一生的遗产,把钱留在家里吗?成年后,你一直在攒钱,攒房子、买车、珠宝和其他你珍视的东西。如果你去世了,这些资产怎么办?如果没有遗产计划,你就会让你所积累的一切容易受到昂贵的法庭费用和可能的法律斗争的伤害。金融专家Joe Anderson和Alan Clopine解释了为什么制定一个适当的计划是如此重要,他们为你提供了开始的工具。想要内心的平静吗?这个节目是必看的。

重要的几点:
(01:11)——遗产规划

(02:16)–生活遗产:把钱留在家里

  • 你的遗产计划的基本要素
  • 信任与意志
  • 理解遗产税

(03:18)–遗产计划的基本要素

(04:15)-遗嘱中应该包含的5件事

(05:33)–如果你没有遗嘱通过怎么办?

(06:52)-医疗保健指令的基本要素

(07:56)-持久委托书的基本要素

(43)–遗嘱与生前信托

(20:44)-豁免遗产税

(23:48)-咨询专家

(24:50)-纯粹的外卖:活着的遗产:把你的钱留在家里

  • 从今天开始
  • 房地产规划要素优先考虑
  • 决定一种信任是否适合你
  • 考虑遗产税的潜在变化

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