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你获得什么:

纯金融合作与领先的财务学者合作,建立基于资本市场科学的投资组合。几十年时间测试的研究指导方式。

经典的投资方法试图通过识别和预测定价“错误”来智胜所有市场参与者的集体智慧。研究表明,这些方法成本高昂,而且往往是徒劳的。由于这些预测经常失败,投资者面临错过市场提供的强劲回报的风险。我们的投资理念使我们能够驾驭资本市场的力量。

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初步计划:

2500 - 10000美元

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连续规划包括在费用中:

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根据先锋集团(Vanguard)一项长达15年的研究,与顾问合作可以增加约3%的净回报。

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1.Vanguard,用价值衡量价值:量化顾问的alpha (2016)

多样化和资产重新分配都没有能够确保损失的利润或防止。没有保证多元化的投资组合将增强整体回报或优于非多元化的组合。根据先锋分析,顾问可以通过使用Vanguard Advisor的Alpha框架在净回报中潜在地添加“约3%”。由于客户只能保持,花费或遗赠净退货,因此财富管理的焦点应该始终是最大化的净回报。值得注意的是,我们不相信这一潜在3%的改善每年可以预期;相反,它可能是非常笨拙的。此外,虽然每个顾问都有能力添加此值,但值的范围将根据每个客户的独特环境而有所不同,并且资产实际管理的方式与其如何管理。

*管理资产的最低季度费用为750美元。参考我们的表格2人有关我们的费用和服务的完整资料。