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关于艾伦

Alan Clopine是纯财务顾问的首席执行官和首席财务官。万博manbet提款作为首席执行官,他目前与我们的执行团队一起领导纯粹的万博manbet提款财务顾问。作为首席财务官,他负责公司的金融业务。艾伦成立后一年后加入该公司。那时公司的少于[...]

税务检查表金融金融

您是否知道在12月31日之前需要发生税务计划和战略实施?大多数税务策略仅在纳税年内提供,所以不要等待!

此税收清单涵盖您需要在年底之前收集和策略所需的重要税项。

此清单包括:

  • 您需要的初始文档和信息
  • 如何准备(或已准备好)基准所得税预测
  • 以确保您在年底之前进行评审
  • 资本收益/损失策略
  • 租赁物业投资
  • 所需的最小分配(RMD)
  • 合格的慈善分销(QCD)
  • IRA和Roth IRA账户
  • 罗斯转换
  • 企业所有者 - 退休计划
  • 商业与房地产投资者 - 合格的商业收入(QBI)
  • 慈善策略
  • 如何确定您是否有资格获得税收抵免或扣除资格