你能给的最好的礼物之一就是给你爱的人留下一份有序的遗产。我们的地产规划组织者将帮助您收集您所有的相关资料遗产记录,这样你和你的继承人可以更好地跟踪你生活中的所有重要信息。组织者分为14个部分,为您的记录提供一个清晰的结构。

我们的遗产规划组织者的部分包括:

  • 家庭信息
  • 个人顾问
  • 受益人及继承人受托人
  • 律师的力量
  • 保险政策
  • 财务会计及投资
  • 就业福利,贷款和信用卡
  • 在线账户信息
  • 个人文档
  • 保险箱/个人保险箱
  • 联系人
  • 家族病史
  • 最后的愿望

和组织者一起,我们会给你寄一份《幸存者指南:当所爱的人逝去时采取的步骤》

本白皮书于2017年7月31日更新