注册理财规划师™

注册会计师

认可的投资信托

传记

Bill已经帮助客户理财超过20年了。万博manbetx2.0论坛他与客户紧密合作,制定并实施个性化的综合计划(退休、投资、税收、现金流、遗产规划和风险管理);然后提供持续的指导,帮助他们实现目标。比尔专门利用他独特的背景作为一个注册理财规划师TM专业和注册会计师。

他在一家最大的国际注册会计师事务所开始了他的职业生涯,后来与人共同创立了一家本地注册会计师事务所。在此期间,他认识到整合税收、投资和财务规划建议的必要性,因此他开始提供全面的财富管理解决方案。万博manbetx2.0论坛在积极影响的激励下,比尔继续帮助其他注册会计师和他们的客户提供财富管理服务。随后,他接受了建立和管理一支高效的财富顾问团队的职位,并恢复了与客户直接合作的热情。

Bill在圣地亚哥州立大学获得工商管理会计学士学位。除了上述指定之外,他还是认可投资信托公司(Accredited Investment Fiduciary®)的成员。

比尔最喜欢的一句话是:“运气就是当准备遇到机会时发生的事情。”“塞内加

他喜欢和妻子李-安(Lee-Ann)一起徒步旅行和骑自行车,与三个孩子和两只狗共度时光,还喜欢打高尔夫球和烧烤。