注册理财规划师™


Susan是一位经过认证的金融计划™专业,他在圣地亚哥州商业管理学院赢得了金融服务,也获得了SDSU个人财务规划证书。万博manbetx2.0论坛此外,在与仅限职业咨询公司工作之前,苏珊举行了Finra系列7和63证券登记。直到加入纯财务顾问,苏珊与一万博manbet提款家专门从事金融和遗产规划服务的当地财富管理公司,为高净值个人提供。苏珊加入了纯粹的,因为她认为公司的团队方法和目标发展过程为客户提供更少在其他财务规划机构的创新解决方案的客户。万博manbetx2.0论坛在开发涉及投资拨款的战略和解决方案中,她还为利用金融规划和投资软件带来了丰富的知识和专业知识,万博manbetx2.0论坛风险管理,遗产规划,税收,现金流量分析和退休规划。

苏珊非常热衷于为学生提供金融扫盲,帮助他们在财务规划领域获得宝贵的经验。万博manbetx2.0论坛在她的业余时间,她为国家金融规划协会(FPA)Nexgen执行委员会志愿者,以援助年轻的金融规划者的专万博manbetx2.0论坛业进步。

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