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传记

Robert McCullock于1997年毕业于圣何塞州立大学,获得工商管理和金融专业学位。他直接进入金融服务行业,并在几家大型经纪公司投资咨询领域工作了超过15年。罗伯特还花了几年时间作为一个主要的经纪公司的当地分行经理;大部分时间都在向投资顾问公司传授专业知识。他的专长是投资、遗产规划、税务规划、退休规划和保险需求评估。在与一家收费咨询公司合作之前,Robert持有FINRA系列7、9、10、63和65个许可证。

罗伯特与客户合作,帮助他们制定个性化的财务策略,然后实施这些策略,使他的客户实现他们的退休目标。

罗伯特于2003年从北加州搬到埃斯孔迪多。他的空闲时间是和十几岁的女儿朱莉娅、他的迷你雪纳瑞犬米西在一起,或者在当地的高尔夫球场打高尔夫球。

罗伯特的最新贡献