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传记

菲利普是一名注册财务规划师,拥有丰富的财务规划背景。万博manbetx2.0论坛菲利普于2016年加入Pure Financial团队。在成为副顾问之前,菲利普曾担任Pure Financial的高级财务规划策略师,他在提供全面财务计划的深入分析和构建方面发挥了不可或缺万博manbetx2.0论坛的作用。作为副顾问,菲利普为客户提供退休规划、税务规划、遗产规划和投资策略等方面的服务,以确保最佳策略的到位和正确实施,以帮助客户实现其财务目标。

菲利普通过圣地亚哥州立大学获得了CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™认证。他保持美国国税局登记代理人的身份,这是美国国税局授予的最高证书,增强了他提供有意义的税务规划指导的能力。作为一名受信投资受托人,菲利普能够运用他在受托人方面的专业知识,为客户的投资策略带来益处。

菲利普在圣地亚哥出生并长大,他喜欢在业余时间玩各种运动,比如高尔夫、足球和举重,也喜欢探索新地方,与朋友和家人共度时光。