传记

Paul M. Miller负责Pure Financial Advisors, Inc.的日常运营和行政职能。万博最新消息万博manbet提款他与Pure Financial及其外部供应商的员工密切合作,以确保所有业务系统的集成和运行顺畅。

加入Pure Financial 万博manbet提款万博最新消息Advisors, Inc.之前,Paul是加州圣地亚哥Telesis Financial & Insurance Services的合伙人和运营副总裁。拥有超过34年的行业经验,Paul曾担任过会计、证券运营、保险领域的承销、销售、许可证、账簿和记录管理、办公室管理、合规和招聘等职位。他致力于纯金融模式的诚实、正直、透明,并把客户的最大利益放在首位。

保罗毕业于科罗拉多州斯普林斯的科罗拉多学院,获得工商管理学士学位。在与一家收费咨询公司合作之前,Paul持有美国金融业监管局第7、63和24系列执照,并在加州保险部门获得了执照。

关于证书

注册理财规划师(cfp)

要获得CFP证书,财务规划师必须成功完成CFP®Board的综合考试,该考试测试其在多个关键财务规划主题上的知识。万博manbetx2.0论坛申请人还必须有3 - 5年相关经验,自愿遵守委员会的道德准则,并每两年完成30小时的继续教育,涉及相关主题,如遗产和退休规划、投资管理、税务规划和保险。

AIF®

AIF®指定是第一个也是唯一一个在受托责任领域展示知识和能力的指定。持证人必须通过考试,签署并遵守书面道德准则,每年完成四个小时的继续教育学分。AIF®指定人在业内享有盛誉,因为他们最擅长在自己的投资实践中实施审慎的流程,并能够帮助他人实施适当的政策和程序。

注册会计师

注册会计师是由国家颁发执照的注册会计师。在加州,为了获得与注册会计师执照相关的声望,个人需要通过统一注册会计师考试,达到高教育标准,完成特定数量的一般会计经验来证明他们的知识和能力。

特许金融分析师(CFA)

自1963年首次推出以来,特许金融分析师(CFA)已成为世界上最受尊敬和认可的投资证书。CFA课程强调最高的道德和职业标准。获得CFA证书表明你掌握了在当今快速发展的全球金融行业中进行现实世界的投资分析、投资组合管理和决策所需要的技能。