注册理财规划师™

认可的投资信托

传记

作为一名注册财务规划师™ 专业人士Nate通过积极的计划和管理帮助个人和家庭获得信心,控制自己的财务状况,从而实现退休目标。自2002年以来,他一直负责通过财富管理流程引导客户,包括引导客户从目标设定到制定和实施其完整的财务战略。

在加入Pure Financial万博manbet提款 Advisors之前,Nate是圣地亚哥当地投资咨询公司的首席财务规划师和投资委员会的成员。内特将他的规划专业知识和客户战略知识带到每个财务决策。Nate是圣地亚哥金融规划协会(FPA)的活跃成员,在那里他曾担万博manbetx2.0论坛任公共意识总监。他还在当地建立了一个年轻理财规划师的社区,名为“NexGen”,旨在将理财规划的先驱者的知识传递给下一代理财规划师。万博manbetx2.0论坛他是当地媒体的资源,并与圣地亚哥联合论坛报合作过几次。

内特在圣地亚哥出生并长大,就读于圣地亚哥州立大学,获得金融学学士学位。他积极回馈家乡,为支持老年痴呆症治疗的多个非营利组织筹款,此外还参加了许多公益活动,以提高社区的财务知识。在空闲时间,内特喜欢与妻子和两个孩子在一起。

纳撒尼尔的最新贡献