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传记

作为公司的理财规划师,Karen Baszak致力于为客户的理财需求提供全面的解决方案。万博manbetx2.0论坛她在金融服务领域拥有超过20年的经验。她的专业领域包括退休规划、税务规划、遗产规划和投资管理。

在加入公司之前,Karen曾担任一家财富管理公司的高级副总裁和负责人,负责财务规划、投资组合管理、客户关系管理、战略规划和公司运营管理。万博manbetx2.0论坛2005年之前,她曾担任West Bank的区域经理,此前她曾担任Community First National Bank的高级副总裁。在她的职业生涯中,Karen帮助个人、家庭和企业满足他们的财务需求,并继续提供最高标准的护理和专业知识。

Karen于2003年2月通过金融规划学院完成了她的注册金融规划师课程。万博manbetx2.0论坛她在2008年通过美国学院完成了特许人寿保险商的课程。作为一名金融教育的倡导者,凯伦一直是专题嘉宾你的钱,你的财富并为《圣地亚哥联合论坛报》和《金融顾问杂志》上的各种金融教育文章撰稿。她是财务规划协会和全国个人财务顾问协会的成员。万博manbetx2.0论坛

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