认证金融计划™

认可的投资信托

Joe是一名经过认证的金融计划™专业,自2018年以来一直在纯粹的财务顾问。作为该公司的副顾问,Joe与客户建立,实施和监控其特定目标和目万博manbet提款标量身定制的财务规划策略。万博manbetx2.0论坛乔对教育客户在退休现金流量规划,税收规划,投资规划,保险计划和遗产规划等领域的热情。在成为一名副顾问之前,乔担任纯财务顾问的高级财务规划战略家,他分析并为公司客户构建了全面的财务计划。万博manbet提款万博manbetx2.0论坛

在他来到纯财务顾问之前,乔为一家保险万博manbet提款经纪公司工作了6年。深入了解固定生活和年金产品,他对全国范围内的顾问及其客户提供了适当的风险管理技术。

乔毕业的Magna在2011年从亚利桑那州立大学获得奖项,赢得了社会学理学学士学位。然后,他于2015年继续获得他的65系列证券许可证,于2017年获得认证的金融计划™指定,然后再获得2020年的认可投资信托指定。

最初来自大都会底特律,乔长大,对大多数运动,特别是曲棍球增添热感。他目前担任当地业余旅游团队的教练。在他的空闲时间,Joe喜欢活跃,享受美丽的圣地亚哥天气。

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