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传记

杰克·格林伯格是一名注册财务规划师™ 专业从事综合财务规划。他致力于帮助他的客户制定合理的财务战略,以使他们能够使用最具税收效率和成本效益的方法退休。万博manbetx2.0论坛

在加入Pure Financial之前,Jake是首席策略师,负责管理一家只收取费用的金融规划公司的金融规划部门。在Pure,他能够利用自己在现金流管理、退休规划、房地产万博manbetx2.0论坛规划、投资管理、税务分析和保险规划方面的专业知识,为客户复杂多变的金融需求制定不偏不倚的、独特定制的战略。

Jake毕业于加州州立大学富尔顿分校,获得金融-投资和金融规划学士学位,并拥有两项在金融规划行业享有盛誉的认证,即注册金融规划师™认证和ChFC®(特许金融顾问)。万博manbetx2.0论坛在与一家收费金融咨询公司合作之前,Jake还持有美国金融业监管局第7系列通用证券注册,第66系列统一联合州法律注册,以及人寿、意外和健康保险执照(L&D)。

杰克是他的教会的活跃成员,他还帮助管理一个致力于支持退伍军人和现役军人的组织。他会弹低音吉他,业余时间喜欢露营、打靶和户外活动。