注册会计师

注册爱尔兰共和军服务专业人员

特许退休计划顾问℠

特许退休计划专家℠

传记

布雷特目前管理税务部门,并与我们的注册财务规划师密切合作商标专业人士(CFP)®s) 。他审查税收策略并提供税收预测,以显示建议的价值。Brett还是Pure团队的主题专家,负责教育和更新各个部门的税务和退休计划法规。2013年加入该公司之前,他曾在一家大型全国性经纪公司担任退休计划/IRA专家。他能够就劳工部(DOL)和IRS对全国注册投资顾问(RIA)公司实施的规则和条例提供指导。

布雷特获得了国际商务专业的工商管理学士学位,随后获得了会计学理学硕士学位。他目前持有加州会计委员会的注册会计师执照,这是财务规划学院(CRPS)的两项退休计划万博manbetx2.0论坛®&CRPC®),以及注册银行家协会(CISP)的一份®)

他是圣地亚哥的第三代人,有一个妻子和两个孩子。为了好玩,他喜欢和他的网球团体在一起,周末只是和家人和朋友出去玩。

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