注册理财规划师™

工商管理硕士

传记

自2007年以来,Ben一直参与完善我们的资金管理流程。作为Pure Investment Committee的成员,Ben致力于管理客户投资的税收效率,同时研究最新的、基于学术的投资理论。他专注于降低与客户相关的投资成本,并将我们的投资组合定位于相对于所承担风险水平的最大预期回报。

Ben是一名注册理财规划师,在圣地亚哥州立大学工商管理学院获得工商管理硕士学位。他也在圣地亚哥州立大学完成了他的本科学习,主修金融服务,并获得了财务规划证书。万博manbetx2.0论坛他精通投资、遗产和税务规划、退休策略、保险和投资组合管理等领域。

他还拥有多个最佳财务规划和投资软件平台的专业知识,利用它们确保为我们的客户提供最大的价值。万博manbetx2.0论坛Ben在我们的数据管理中扮演着重要的角色,并且不断地参与软件开发项目,目的是使这些数据具有生命力。

当他不在办公室的时候,本喜欢锻炼,冲浪,滑雪,弹吉他,和他的朋友和家人在一起。

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