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传记

Amy一直认为财务规划是实现财务目标的最佳工具。万博manbetx2.0论坛她来自一个工程师家庭,这使得她为客户提供的工作具有技术性、逻辑性和细节性。作为一名注册理财规划师,Amy一直在为她的客户扫描税务和退休法律和事实,以确保没有错过任何策略。

在加入Pure Financial之前,Amy在一家专门从事财务规划的财富管理公司工作。万博manbetx2.0论坛她是财务规划和客户服务团队的负责人,同时万博manbetx2.0论坛管理客户。

Amy毕业于加州州立大学富尔顿分校(California State University, Fullerton),获得工商管理学士学位,专注于个人理财规划。万博manbetx2.0论坛在学习期间,她在德国海德堡度过了一个夏季学期,学习了国际经济和外交政策课程。在与一家收费金融咨询公司合作之前,Amy持有FINRA Series 7和66金融执照,以及CA人寿、意外和健康保险执照(L&D)。

艾米在北奥兰治县长大,后来为了Pure Financial搬到了圣地亚哥。在她的空闲时间,她喜欢健身和瑜伽课程,尝试新的餐厅,和她的杜宾犬马西,塞奇和她的伴侣斯科特一起去狗海滩。

艾米的最新贡献