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迈克尔Fenison
迈克尔Fenison

创始人兼董事会主席

CFP®,AIF®
乔·安德森
约瑟夫•安德森

总统

CFP®,AIF®
艾伦Clopine
艾伦Clopine

首席执行官和首席财务官

注册会计师,如果®
保罗·M·米勒

创始人兼首席运营官

布莱恩·佩里
布莱恩·佩里

执行副总裁,
研究主任

CFP®、CFA®宪章、AIF®
杰森·卡佛

管理合伙人

工商管理硕士
多米尼克可耐福

管理合伙人

工商管理硕士
迈克·帕什

董事总经理,欧文

CFP®,MBA, AIF®
杰克格林伯格
杰克格林伯格

Brea & Los Angeles的总经理

CFP®、ChFC®、AIF®
马特Balderston
马特Balderston

创始成员,
高级理财顾问

CFP®,AIF®
马修·霍斯利
马修·霍斯利

高级理财顾问

CFP®,AIF®
杰克·杜根
杰克·杜根

高级理财顾问

CFP®、MSBA AIF®
卡伦巴斯扎克
卡伦巴斯扎克

高级理财顾问

CFP®,CLU®,AIF®
纳撒尼尔·里奇森
纳撒尼尔·里奇森

高级理财顾问

CFP®,AIF®
大卫库克
大卫库克

高级理财顾问

CFP®,AIF®
彼得·凯勒
彼得·凯勒

高级理财顾问

CFP®,AIF®
布莱恩•索特
布莱恩•索特

高级理财顾问

CFP®,MBA, AIF®
罗伯特McCullock
罗伯特McCullock

高级理财顾问

CFP®,AIF®
Allison巷
Allison巷

高级理财顾问

CFP®、MSBA AIF®
托马斯·万斯
托马斯·万斯

高级财务规划师,欧文

CFP®,MBA, AIF®
罗伯特Canavan
罗伯特Canavan

财务规划师

CFP®,AIF®
艾米cattelino
艾米Cattelino

财务规划师

CFP®,AIF®
凯尔·斯泰西
凯尔斯泰西

财务规划师

CFP®,AIF®
Kendle史密斯
Kendle史密斯

财务规划师

CFP®、CRPC®、AIF®
布莱恩•沃尔夫
布莱恩•沃尔夫

财务规划师

CFP®,AIF®
威廉Hodapp

财务规划师

CFP®、CPA、AIF®
布莱恩罗斯

理财规划师,欧文

CFP®、JD AIF®
斯科特·哈班德
斯科特·哈班德

理财规划师,欧文

CFP®,AIF®
院长Heimbach
院长Heimbach

理财规划师,欧文

CFP®、CRPC®、AIF®
理查德·亚历山大
理查德·亚历山大

理财规划师,沥青

cfa®,aif®,mba, apma®,crpc®
安妮陈
安妮陈

理财规划师,沥青

CFP®,AIF®
彼得斯·托克斯
彼得斯·托克斯

财务规划师,洛杉矶

CFP®,MBA, AIF®
杰夫·布莱希特

财务规划师,洛杉矶

Cfp®,mpas®,apma®,crpc®
菲利普Chinothai
菲利普Chinothai

副顾问

CFP®,EA, AIF®
乔Schweiger
乔Schweiger

副顾问

CFP®,AIF®
迈克尔Chipperfield
迈克尔Chipperfield

副顾问

CFP®,AAMS®
苏珊·布兰代斯
苏珊·布兰代斯

首席财务策划万博manbetx2.0论坛官

CFP®
科里布什
科里布什

万博manbetx2.0论坛财务规划主管

CFP®
大卫·雷耶斯
大卫·雷耶斯

万博manbetx2.0论坛财务规划策略师

CFP®,EA
瑞安·基姆斯

万博manbetx2.0论坛财务规划策略师

CFP®
希拉里•克拉克

万博manbetx2.0论坛财务规划策略师

工商管理硕士,AFC®
迈克尔·梅迪纳

规划支持专家

约瑟夫·夏芙

规划支持专家

迈克尔·戴维斯

规划支持专家

萨莎Sherockey

规划行政支持

布雷特Greeenig
布雷特Greenig

税收筹划管理器

Cpa, cisp, crpc®,crps®
约翰尼阮
约翰尼阮

税务规划师

丹妮尔·马丁

首席合规官

IACCP®
克里斯汀Grubba

合规专员

桑迪·沙利文
桑迪·沙利文

人力资源总监

本杰明利特曼
本杰明利特曼

创始成员,
首席投资官

CFP®,MBA
内森尼古拉斯
内森尼古拉斯

投资组合管理总监

CFA®宪章
高丹宁
高丹宁

投资组合分析师,高级交易员

布伦特胡萨
布伦特Husa

投资组合分析师,高级交易员

韦德·霍尔丁
韦德·霍尔丁

投资组合管理经理

克里斯·卡米尔
克里斯·卡米尔

交易员,投资组合管理

安东尼•戈林

投资组合管理者

安迪最后
安迪最后

媒体经理

亚伦汤森

媒体生产商

布莱恩Busta

业务发展总监

戴夫•克拉克
戴夫•克拉克

市场营销和新业务开发

里克Loera

新业务开发

Jay Ringgold
Jay Ringgold

资讯科技总监

杰克·斯坦普里
杰克·斯坦普里

信息系统安全经理

MSCSIA
杰里米·范·埃塞尔廷

信息技术支持专家

亨利·摩根
亨利·摩根

软件开发经理

Salesforce认证
詹妮弗Kaeter
詹妮弗Kaeter

客户服务经理

丹尼尔·乔治。
丹尼尔·乔治。

客户服务领先

玛利亚姆Alosachie
玛利亚姆Alosachie

客户服务专家

布丽安娜托雷斯
布丽安娜托雷斯

客户服务专家

雷切尔·斯奈德

客户服务专家

瑞秋tif

客户服务专家

当归

客户服务专家

FPQP™
马丁·卡斯蒂略

客户服务专家

凯蒂·罗德里格斯

客户服务专家

凯瑟琳·鲍伊
凯瑟琳·鲍伊

客户关系总监

温迪·米勒

欧文市客户关系经理

詹妮弗·科
詹妮弗·科

客户关系

加勒特布拉德伯里
加勒特布拉德伯里

客户关系

CFP®
希拉里·贝茨

伍德兰山客户关系部

关于名称的一个词

经认证的资产管理专家,AAMS®

持有认可资产管理专家或AAMS®指定的个人已完成包括投资、保险、税收、退休和遗产规划问题的课程学习。起。此外,学生还必须通过课程结束时的考试,以测试他们综合复杂概念和将理论概念应用于实际情况的能力。所有指定人员都同意遵守专业行为标准,并接受纪律处分。被指派者每两年通过完成16小时的继续教育来更新他们的指定,重申遵守职业行为标准,并遵守自我披露的要求。

认证房地产规划师®,AEP®

认可遗产规划师®(AEP)®)指定是在遗产规划的研究生水平的专业,除了在遗产规划的各个学科已经得到认可的专业证书。它是由国家遗产规划师和理事会协会(NAEPC)授予的遗产规划专业人员,满足严格的经验,知识,教育,专业声誉和性格的要求。每两年,个人必须完成30小时的继续教育,其中15小时必须是遗产规划方面的。

AIF®

AIF®指定由Fiduciary研究中心fi360管理,证明受赠人具有受托关怀标准的专业知识及其在投资管理过程中的应用。要获得AIF指定,个人必须满足以下先决条件:教育背景、相关行业经验和/或持续的职业发展,完成培训计划,成功通过全面的、在监考老师的监督下进行闭卷期末考试,并同意遵守道德规范和行为标准。每年需要6个小时的继续教育以保持指定。

经认证的投资组合管理顾问公司,APMA®

被认可的投资组合管理顾问℠ 或APMA®该项目是针对金融专业人士的专业指定项目。该项目旨在对顾问进行投资组合创建、扩充和维护方面的教育。涵盖的主题包括客户评估和适宜性,风险/回报,投资目标,债券和股票投资组合,现代投资组合理论,投资者心理学,以及其他与建立适当的客户投资组合相关的主题。学生可以在分析投资政策声明、建立投资组合和做出资产配置决策方面进行实践,包括决定客户投资组合中的卖出、持有和购买决策。个人必须参加两部分的自学课程并通过考试,为了保持这一称号,个人必须每两年完成16小时的继续教育。

注册理财规划师(CFP

要获得CFP证书,财务规划师必须成功完成CFP®Board的综合考试,该考试测试其在多个关键财务规划主题上的知识。万博manbetx2.0论坛申请人还必须有3 - 5年相关经验,自愿遵守委员会的道德准则,并每两年完成30小时的继续教育,涉及相关主题,如遗产和退休规划、投资管理、税务规划和保险。

认证IRA服务专业人员,CISP

经认证的爱尔兰共和军服务专业认证旨在展示爱尔兰共和军的高标准知识和能力,这是该行业认可的,并给予符合爱尔兰共和军行业经验、道德、知识和绩效特定标准的个人正式认可。为了保持CISP认证,专业人员必须遵守职业道德规范,每三年完成24个继续教育学分。

注册会计师

注册会计师是一名美国注册会计师协会(American Institute of Certified Public Accountants)颁发的执照,并由美国国家会计委员会(National Association of State Boards of Accountancy)管理。参加统一注册会计师考试的资格由各州会计委员会决定。一般来说,要求是美国学士学位,其中包括会计和工商管理的最低学分数,以及额外的一年学习。所有注册会计师候选人必须通过统一注册会计师考试,有资格获得注册会计师证书和执照(即执业许可证),从事公共会计业务。注册会计师被要求参加继续教育课程来更新他们的执照,大多数州要求注册会计师在每个更新期间完成一门道德课程。

特许金融分析师®,CFA®特许

特许金融分析师®称号于1963年首次引入。CFA课程包括三个级别的课程,每个级别都有6个小时的考试。申请人必须符合入学要求,自我证明专业行为,完成约。900小时的自学,并成功通过所有三个级别使用指定。

项目课程的复杂性随着你通过三个层次而增加:

  • 第一级:侧重于十个主题领域的基本知识和使用投资工具进行的简单分析
  • 第二级:强调投资工具和概念的应用,重点是各类资产的估值
  • III级:集中于综合有效的投资组合管理和财富规划的各种应用中的所有概念和分析方法

CFA协会不认可、促进或保证纯金融顾问的准确性或质量。万博manbet提款CFA®和特许金融分析师®是CFA协会拥有的注册商标。

特许财务顾问®,ChFC®

特许财务顾问®教育计划包括来自美国学院的九门或更多关于财务规划各个方面的大学级课程,美国学院是一家非营利教育机构,拥有最高的学术认证水平。平均学习时间为400小时,顾问们通常花费数年时间来获得这一令人垂涎的荣誉。每个ChFC®还必须每两万博manbetx2.0论坛年完成至少30小时的继续教育,遵守严格的道德标准,并满足广泛的经验要求,以确保客户获得他或她需要的专业财务建议。

特许人寿保险公司(CLU)

CLU®由美国金融服务学院授予。要获得这一称号,个人必须完成八门自定进度的课程,满足经验要求、道德标准,并每两年完成30小时的继续教育学分。认证使顾问深入了解人寿保险承保概念、全面风险管理背景下的人寿保险法,以及帮助客户解决其房地产规划需求的必要知识。

特许退休计划顾问

的CRPC®经考试合格,由金融规划学院颁发。万博manbetx2.0论坛的CRPC®以客户为中心的问题解决为重点。申请人可了解个人退休前后的需求。该研究计划涵盖了整个退休规划过程,包括满足多个财务目标、退休收入来源、个人储蓄、雇主赞助的退休计划、所得税、退休现金流、资产管理、财产规划等。每两年需要16个小时的继续教育以保持指定。

特许退休计划专家

特许退休计划专家或CRPS®专门致力于退休计划管理。成为CRPS的计划涵盖了退休计划的类型和特点,包括个人退休账户(ira)、小企业退休计划、固定缴款计划、401(k)计划、非盈利和政府计划。它还包括计划分发、计划设计和实施、计划建立和运行以及信托问题。每两年,CRPS专业人员必须完成16小时的继续教育,并支付象征性的费用,以继续使用该指定。

注册代理,EA

登记代理身份是国税局授予的最高证书。注册代理人是指通过IRS全面的个人和企业纳税申报单考试或有前IRS雇员经验,从而获得在国税局(Internal Revenue Service)面前代表纳税人的特权的人。获得这一资格的个人必须遵守道德标准,每三年完成72小时的继续教育课程。

财务副计划员合格专业人员™, FPQP™

Financial parplanner Qualified Professional™称号向没有财务规划经验的专业人士介绍财务规划。万博manbetx2.0论坛该课程由金融规划学院独家提供。万博manbetx2.0论坛该课程包括10个模块,可以在144小时内完成,并有75个问题的期末考试。持有人必须每两年完成16小时的继续教育学分。

投资顾问认证合规专家®,IACCP®

IACCP计划由NRS开发,并与投资顾问协会(IAA)共同发起,旨在帮助合规专业人士增加对1940年《投资顾问法案》的了解,并帮助确保其公司合规计划的持续成功。获得IACCP认证有助于企业向客户和SEC证明,它们积极支持受过教育的员工和合规文化。IACCP®授予完成22小时课程、通过认证考试、满足工作经验、职业道德和年度继续教育要求的个人。为了保持认证,个人每年需要完成12个继续教育学分,其中2个学分必须是经批准的道德课程。

法学博士

在美国从事法律工作通常需要法学博士学位。该学位被视为法律学士学位,是参加律师资格考试的必要条件。获得律师资格意味着获得在特定州或联邦法院执业的执照。对法学博士的具体要求因学校而异。一般来说,法学院的要求包括每学期完成最少的课时,并在法学院的第一年学习合同法、侵权行为法、民事诉讼法、刑法等必修课程。所有州都要求学生在获得法学博士学位之前通过一门关于职业责任的课程。

心理学硕士,M.A.(心理学)

心理学硕士学位是在成功完成认证机构的学士学位后获得的。拥有该学位的人在理解人类行为和心理学原理方面进行了进一步的研究。这个研究生水平的学位可能表明对文科研究的强烈关注。全日制学生完成课程的时间一般为1至2年。

工商管理硕士,MBA

工商管理硕士(MBA)是授予那些已经掌握了商科研究的学生的研究生学位。大多数MBA项目包括“核心”课程,如会计、经济学、市场营销和运营,以及允许参与者根据自己的个人或职业兴趣选择的选修课。

工商管理硕士(MSBA

工商管理硕士学位是在成功地完成认证机构的学士学位后获得的。持有该学位的人在某一专业领域(如金融和税务规划)进行了进一步的学习。全日制学生完成课程的时间一般为1至2年。

网络安全和信息保障理学硕士,MSCSIA

网络安全与信息保障理学硕士学位是在成功地完成认证机构的学士学位后获得的。这是一个专业学位为那些努力通过技术和管理措施,以确保安全,机密,完整性,真实性,控制,可用性,和世界的计算和信息系统基础设施的效用。该学位项目有一个必要的核心和一个必要的专业,可以从一些备选方案中选择。核心旨在提供一种支持各种背景(教育和工作经验)的手段,那些希望学习该领域的人可能带来的项目。核心也是对该领域中大多数工作所共有的知识领域的陈述。专门化提供了该领域内特定知识领域的研究——这些领域也与该领域内的努力团体相联系。全日制学生完成课程的时间一般为1至2年。

Master Planner Advanced Studies, MPAS®

Master Planner Advanced Studies (MPAS®)是一种独特的设计,只对金融规划学院个人理财硕士学位项目的毕业生开放。万博manbetx2.0论坛个人可以在毕业时申请这一学位,并且必须每两年完成40小时的继续教育以维持这一学位。

Salesforce认证,Salesforce认证

Salesforce Developer使用编程和声明技巧在Lightning平台上扩展和定制应用程序。Salesforce Platform Developer I证书是为那些具有在Salesforce平台上构建自定义声明式和程序化应用程序的技能和经验的人设计的。