退休类

为你今天的退休计划,为明天争取一个更美好的未来。我们的课程将帮助你做到以下几点:

  • 退休生活规划
  • 退休计划分布
  • 退休需要和费用
  • 投资
  • 退休障碍与错误
  • 风险管理和资产保护
  • 退休收入来源
  • 遗产规划
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为期两天的全面数字退休课程的总费用是49美元,其中包括200多页的教科书,包括你需要的所有信息。我们的45分钟数字研讨会是免费的。

数字

下节课
26
10月
2021

课程概述

退休生活规划

退休生活规划

在深入你的退休目标的财务方面之前,你应该对你的生活方式目标和抱负有一个清晰的想法。你打算去旅行吗?也许是做志愿者或者追求自己的爱好?无论你内心的渴望是什么,我们的课程将帮助你展开一张地图,这样其他的一切都将步入正轨。

退休计划分布

退休计划分布

当你退休时,说明你必须做出的关于退休计划的关键决定,比如选择一个合适的分配计划。学习一些策略来减少退休收入的税收,避免高达50%的税收罚款。

退休需要及开支

退休需要及开支

退休需要多少钱?无论你认为你现在就准备退休,还是10年后,本课程将根据你的年收入检查你是否准备退休,并根据你的生活计划给你一个退休后你能负担得起的开支的估计。

投资

投资

更加熟悉股票、债券、现金账户、个人管理账户、交易所交易基金和递延税年金。学习一些策略来帮助你定位自己,以获得更好的投资回报和更低的可能风险。

退休障碍和错误

退休障碍和错误

学习如何避免十个最大的退休计划错误,以帮助确保一个无忧的退休。你还将从我们的财务顾问那里学到一些今年的税收省钱策略。

风险管理和资产保护

风险管理和资产保护

在退休前或退休期间,回顾一些保护你免受潜在经济损失的策略。了解你在购买保险时应该问什么问题。调查长期医疗保健的几个方面,比较不同类型的人寿保险,这样你就可以做出明智的决定。

退休收入来源

退休收入来源

为退休储蓄有几种方法;了解每一种的优点和缺点。找出将你的个人退休账户转换为罗斯个人退休账户的好处,以及根据你的纳税等级,你是应该在一年内还是多年进行转换。看一看你的雇主资助的退休计划和社会保障福利,这样你就可以为将来必须做出的决定做好准备。

遗产规划

遗产规划

为你的今天和未来做好计划。了解当今税法的变化性质,以及减少或消除收入的策略。熟悉你死后的遗产税和赠礼税、费用、延迟和法律挑战。

关于教师

与我们的CFP®董事会认证讲师见面

通过退休计划过程

约瑟夫•安德森
总统
约瑟夫•安德森
总统

作为Pure Financial万博manbet提款 Advisors的总裁,Joe Anderson已经带领公司实现了超过20亿美元的资产管理,并在公司成立的短短10年时间里将客户基础扩大到2,160多家。当乔在2008年开始与Pure Financial合作时,他们几乎没有客户,收入为负,而且没有……

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迈克粉碎
董事总经理,欧文
迈克粉碎
董事总经理,欧文

20多年来,迈克一直在帮助家庭进行个人理财规划。万博manbetx2.0论坛Mike是佩珀代因大学(Pepperdine University)的MBA毕业生,在完成加州大学欧文分校(UC Irvine)的教育课程要求后,于2003年成功获得CFP®认证。Mike的经验包括在一家领先的华尔街投资公司担任3年的投资顾问,[…]

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杰克格林伯格
Brea & Los Angeles的总经理
杰克格林伯格
Brea & Los Angeles的总经理

杰克·格林伯格是一名注册理财规划师,擅长全面理财规划。万博manbetx2.0论坛他致力于帮助他的客户制定合理的财务策略,以使他们能够使用最省税和最具成本效益的方法度过退休生活。在加入Pure Financial之前,Jake是首席策略师,负责运营[…]

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今天就为你的退休计划

我们的生活方向不应该由经济状况决定。相反,我们应该学会如何规划我们的财务,以支持我们决定在生活中追求的方向。

参加我们为期两天的财务规划课程,帮助您做出明万博manbetx2.0论坛智的退休决定。从建立一个储蓄金到把你的个人退休账户转换成罗斯个人退休账户,我们的退休计划课程为你提供享受你一直梦想的退休所需的工具和信心。

退休班的学费根据地点的不同从30-60美元不等。在您注册后,我们将联系您以了解付款处理细节。金融教育课程配有200页的教科书,配有例子和插图,这是你要保留的。