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我们的财务评估

如今,许多投资者正在重新评估他们当前的财务计划,还有许多人认为,在一个持续了近十年的牛市和税法的重大变化下,独自经历并不是最谨慎的未来之路。对大多数投资者来说,最好的建议是退后一步,审视你的整体计划,重新评估你的投资组合、你的财务目标和目标,最重要的是,你的风险承受能力。

那么,考虑到所发生的一切……投资者该怎么办?或者更具体地说……你会怎么做?

如果有机会利用无成本、无义务、无偏见的财务评估……那就是现在。

在当今动荡的时代,我们相信,对于每一个投资者,无论大小,都要获得一个完全公正的财务评估,这是一个谨慎、必要和简单的常识,尤其是那些处于退休边缘的婴儿潮一代的领军人物。

没有成本,也没有义务。你绝对没有什么可失去的,但很可能,你会得到一切!

事实上,它是绝对免费的!

你得到了什么?

这不仅仅是为你提供的一套千篇一律的财务“解决方案”。

这是一次深入的、面对面的、一对一的会议,我们会全面评估你目前的财务状况,并给你所需的反馈,帮助你走上正确的退休之路。

当您报名参加评估时,我们精心挑选的注册理财规划师团队(CFP®)专业人士会深入研究,投入大量时间为您提供对您的财务自由之旅真正重要的见解和可采取的措施。

准备好创建路线图了吗?

其他公司可能会为这种时间和洞察力向您收取数千美元……但我们想免费提供给您。

让我们看一看

公正的财务评估的真正好处是让你的重要问题得到回答。

投资者应该知道这些问题的答案,但他们往往不知道。

以下是公正的财务评估将回答的几个问题:

  • 你知道自己的实际净资产吗?
  • 你是否有明确的退休目标?
  • 你需要多少钱来创造你习惯的退休收入?
  • 你知道你投资组合的实际回报吗?
  • 你知道投资时要考虑的所有风险吗?
  • 您是否制定了一个资产配置策略,在风险和回报之间提供最佳平衡?
  • 您是否在您的投资组合中最大限度地利用免税或递延税投资?
  • 你是否熟悉减少税收的各种策略?
  • 你在尽你所能增加收入吗?
  • 你的投资组合与你的投资目标一致吗?
  • 您的回报与相应基准的回报相比如何?
  • 你能承担的最小风险是多少,并且仍然能实现你的财务目标?

事实上,我们每天都会看到人们用他们目前的投资策略将自己置于失败的境地,甚至没有意识到这一点,仅仅是因为他们从来没有花时间让专家用老练的眼光仔细审视一切。

这就是我们的目的

多年来,我们的团队通过严格的流程,使人们免于支付不必要的费用和税收。

你在轨道上吗?

让我们看一看

为了您的隐私和安全,一旦您在我们的日历上预留了时间,我们将直接与您联系,了解Zoom会议的详细信息。

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