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我们的财务评估

如今,许多投资者正在重新评估他们当前的财务计划,还有许多人认为,在一个持续了近十年的牛市和税法的重大变化下,独自经历并不是最谨慎的未来之路。对大多数投资者来说,最好的建议是退后一步,审视你的整体计划,重新评估你的投资组合、你的财务目标和目标,最重要的是,你的风险承受能力。

那么,考虑到这些情况,投资者该怎么做呢?或者更具体地说,你会怎么做?

如果有一个时间可以利用一个没有成本,没有义务,公正的财务评估,那就是现在。

在今天这个动荡的时代,我们相信,对每一个投资者,无论大小,获得一个完全公正的财务评估是谨慎的、必要的,也是常识,尤其是对处于退休边缘的前沿婴儿潮一代。

没有成本,也没有义务。你绝对不会失去任何东西,但很可能,你会得到一切!

事实上,它是完全免费的!

你会得到什么?

这对你来说不是一套千篇一律的财务“解决方案”。

这是一次深入的、面对面的、一对一的会议,我们会全面评估你目前的财务状况,并给你所需的反馈,帮助你走上正确的退休之路。

当您报名参加评估时,我们精心挑选的注册理财规划师团队(CFP®)专业人士会深入研究,投入大量时间为您提供对您的财务自由之旅真正重要的见解和可采取的措施。

准备好创建路线图了吗?

其他公司可能会收取你几千美元的时间和洞察力,但我们想免费给你。

让我们看一看

公正的财务评估的真正好处是让你的重要问题得到回答。

投资者应该知道这些问题的答案,但他们往往不知道。

以下是公正的财务评估会回答的几个问题:

  • 你知道自己的实际净资产吗?
  • 你是否有明确的退休目标?
  • 你需要多少钱来创造你习惯的退休收入?
  • 你知道你投资组合的实际回报率吗?
  • 你知道投资时要考虑的所有风险吗?
  • 您是否制定了一种资产配置策略,能够在风险和回报之间实现最佳平衡?
  • 您是否在您的投资组合中最大限度地利用免税或递延税投资?
  • 你熟悉各种减少税收的策略吗?
  • 你在尽你所能增加收入吗?
  • 你的投资组合与你的投资目标一致吗?
  • 你的回报与适当基准的回报相比如何?
  • 在实现财务目标的前提下,你能承担的最小风险是多少?

事实是,我们每天都能看到一些人,他们目前的投资策略让自己陷入失败的境地,而他们自己却没有意识到这一点,原因很简单,他们从来没有花时间让专家用经验丰富的眼光仔细观察每一件事。

这就是我们的切入点

多年来,我们的团队通过这个精确的过程,使人们免于支付不必要的费用和税收。

你在轨道上吗?

让我们看一看

为了您的隐私和安全,一旦您在我们的日历上预留时间,我们将直接与您联系Zoom会议的细节。

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