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Alan Clopine是Pure Financial Advis万博manbet提款ors的首席执行官兼首席财务官。作为首席执行官,他目前领导Pure Financia万博manbet提款l Advisors和我们的执行团队。作为首席财务官,他负责公司的财务运作。公司成立一年后,艾伦加入了公司。那时公司的资金不足[...]

发表在
2021年3月9日

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致函客户,2021年3月9日:关于COVID-19的重要最新情况

亲爱的客户,

自2019冠状病毒病导致的关闭已经一年了,我们想借此机会向大家简要介绍最新情况。在过去的12个月里,我们都对新技术(如Zoom)感到更舒服了。虽然我们错过了与你们许多人面对面的机会,但我们很高兴我们能够通过视频进行无缝连接。正如你们所知,在过去的一年里,我们的大多数员工都是远程工作,但我们一直能够保持你们所期望的相同水平的服务和指导。事实上,从规划、客户服务和投资管理的角度来看,过去的12个月可能是我们最忙的一年。所以,公平地说,我们的业务连续性计划,经过多年的制定和测试,已经取得了成功。

从2021年3月初开始,疫苗正在美国各地推广,你们中的一些人甚至可能已经接种了疫苗。然而,许多公司并没有,一如既往,我们的员工和客户的安全和福利是我们的首要关注。出于这个原因,我们继续远程举行大多数会议,直到社交距离限制进一步放松,生活更多地恢复正常。

重要的是,自疫情爆发以来,我们一直在监测和更新您的财务计划,指导您的税务规划,评估您的现金流策略,并管理您的投资。当然,我们随时可以通过电话、电子邮件或视频回答您的任何问题或担忧。

像你们所有人一样,我们对大流行来结束和生命恢复正常的不耐烦。希望,那个时候不太遥远。与此同时,我们祝愿您幸福和健康,我们感谢您对纯金融的持续信任。

谢谢你!

Alan R.Clopine,注册会计师,AIF®
首席执行官兼首席财务官

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致客户函,2020年6月16日:关于Pure Financial重新开业的重要更新

亲爱的客户,

随着加州从COVID-19关闭进入重新开放的第三阶段,我们希望再次联系大家,提供我们与大家互动的最新情况,以及我们为确保你们和我们的员工尽可能安全所采取的预防措施。如你所知,我们在实体店只保留了一小部分员工,而大多数员工都是远程操作。我们还通过电话或视频技术远程主持所有客户会议。这些方法是有效的,我们很高兴我们有能力提供您所期望的服务,以及您对这些新的提供方法的反应。在考虑重新开放办公室之际,我们正密切遵循美国疾病控制与预防中心、加利福尼亚州和地方当局的指导意见。重要的是,当我们对自己的安全操作能力有任何怀疑时,我们总是过于谨慎。考虑到这一点,我们目前的计划如下:

  • 我们的目的是逐步将员工重新引入我们的办公地点。这在一定程度上是为了给我们时间来完成对办公室的物理改造,以促进社交距离,并致力于加强卫生协议。这种逐渐的转变之所以成为可能,是因为我们的员工在通常困难的环境下在家工作的效率很高。
  • 我们将继续远程与您进行大部分会议。同样,这是由于迄今为止这些相互作用的有效性。
  • 我们将在极其有限的基础上开始在我们的办公室会见客户。但是,请记住,这方面存在重大挑战,具体取决于所涉办公室。
    • 我们的Brea办公室位于大楼的一层,由于没有电梯,也不需要与其他大楼员工或访客进行互动,所以客户在那里的互动有限。
    • 我们的圣地亚哥、欧文和伍德兰山办公室都位于较高的楼层,需要乘坐电梯才能访问我们的办公室。除了潜在的健康危害之外,考虑到在圣地亚哥,电梯接入目前仅限于2个人一次。考虑到大楼的大小,这就有可能在大厅里等待很长时间才进入我们的办公室。
    • 最重要的是,平均一周内,我们在办公室内看到200-300名客户。由于每种相互作用都带有传播新冠病毒-19的可能性很小,因此相互作用越多,传播的可能性越高。鉴于我们希望确保员工和客户的安全,我们不愿让太多客户亲自访问我们的办公室,尤其是出于对那些属于高风险群体的客户的尊重。

底线是,只要政府政策允许,我们现在能够在必要的时候和必要的时候容纳有限的面对面会议。如果你需要亲自送或取文件,我们也在这里。但就目前而言,我们将继续使用视频和电话作为我们与各位进行会议和互动的主要方式,我们强烈建议您考虑这种方式,除非您的个人情况需要面对面的会议。

虽然上述是我们目前的计划,但重要的是要记住,我们正面临着一种前所未有的、迅速演变的局势。如果情况发生变化,我们的重新开放计划也会发生变化。然而,无论我们坐在哪里,我们如何与您互动,我们承诺继续提供最高质量的服务,财务规划和投资管理。万博manbetx2.0论坛

一如既往,如果您对此或其他方面有任何疑问,请毫不犹豫地联系您的财务规划师或Pure financial的任何人。

谢谢你!

Alan R.Clopine,注册会计师,AIF®
首席执行官兼首席财务官

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给客户的信,2020年3月20日:加利福尼亚州“留在家里”的订单

亲爱的客户,

关于纯财务顾问业务的重要更新:万博manbet提款

3月19日th加州州长Gavin Newsom宣布“留在家里”执行命令,该执行命令所有公民必须避免离开家庭,但例外情况有限。按照我们的业务连续性计划,纯粹已经通过将我们的各部门的一部分迁移到远程地点来为此目的进行准备。根据总督的顺序,我们正在加速这一过程,大部分员工都会远程工作。

请放心,无论我们的员工坐在哪里,他们都能很好地履行他们的基本职能,我们的公司仍然对业务开放,并随时准备解决您可能遇到的任何需求或问题。我们所有的远程系统都是安全和加密的,以保护您。重要的是,我们的以下能力没有变化:

  • 更新你的财务计划
  • 编制最新的税务预测
  • 促进任何交易,包括再平衡或税收损失收获
  • 根据需要投资新资金或筹集现金
  • 处理任何新帐户文书工作或其他重要文件
  • 通过电话或电子邮件与你交谈,并回答你在这段困难时期的任何问题

虽然我们许多人正在远程工作,但我们仍然可以收到和处理邮件。我们也可以通过我们的电子邮件地址以及(619)814-4100的电话提供。我们的工作扩展已转发给我们员工的手机。

我们意识到这是一个不同寻常的艰难时期,我们整个公司都将致力于帮助您度过难关。我们希望在法律允许的情况下尽快恢复更传统的办公安排,但感谢我们正在进行的准备和规划,使我们能够在这些特殊情况下继续提供不间断的服务。

如果您有任何问题,请毫不犹豫地联系我们–我们在这里为您服务。

我们希望您和您的家人保持健康安全,并期待尽快再次见到您。

最好的
Alan R.Clopine,注册会计师,AIF®
首席执行官兼首席财务官

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致客户函,2020年3月16日和3月17日视频演示

亲爱的客户,

我们正在与你们联系,努力让你们知道我们为应对COVID-19的新发展正在做什么。当形势继续发展,我们将作出相应的反应时,这就是我们的立场星期一3月16日th,2020年

我们最优先考虑的是员工和客户的健康和福祉,这就是为什么我们决定暂停面对面会议,而是通过电话或在线视频会议系统(Zoom)与您进行会议的原因。虽然我们知道你们中的一些人更喜欢面对面会议,但多年来我们一直在利用电话和视频通信,我们提前感谢你们理解并支持临时转向视频会议。当然,您也可以随时通过电话和/或电子邮件与我们联系。

我们相信,我们决定召开虚拟客户会议是负责任的事情。我们使用的技术是数据加密的,并为客户对话和信息交换提供了一个安全的平台。我们还能够使用DocuSign技术来处理所需的任何文档或签名。我们正在关注世界卫生组织(WHO)和美国疾病控制中心(CDC)的最新警告,并将在再次恢复面对面会议时通知大家。

毫无疑问,大家都知道,全球股市在过去几周急剧下跌。我们意识到,在这种情况下,与财务顾问的沟通和互动至关重要。我们想向您保证,我们将继续为您提供您习惯于从Pure获得的同等水平的财务规划和个性化客户服务。万博manbetx2.0论坛

虽然我们从来没有预测冠状病毒,那么这样的情况就是我们有灾难恢复计划的原因。我们对我们的计划进行了全面测试,所有部门负责人于12月21日参加我们现在正在实施几项经过测试的措施。

  • 交易:在市场动荡时期,交易能力至关重要。因此,我们正在通过将我们的交易团队分为多个地点来实施灾难恢复计划。采取这一步骤有助于我们在这种不断变化的形势下投资和交易您的投资组合。
  • 规划和客户服务:我们的规划和客户服务团队也在实施双重地理方法。同样,这些内置冗余旨在保护员工免受病毒传播的影响,并增强我们可以为您提供的服务的连续性,无论是更新您的财务计划、新的税收或现金流预测,还是处理账户申请、Roth转换或现金分配。
  • 顾问:虽然我们的财务顾问目前在他们的办公室“像往常一样”工作,但他们都有远程工作的能力,在可预见的未来,您仍然可以通过电话、电子邮件和视频会议访问他们。我们仍致力于在这些困难时期为您提供帮助,并鼓励您在必要时经常联系我们,询问有关您的财务计划、投资组合或Pure financial的问题。

另外,请注意,CFP®(CFA)研究总监布莱恩·佩里(Brian Perry)将在3月17日太平洋标准时间(PST)下午2点做一个视频演讲,回答有关市场的问题。

单击观看演示文稿:
市场更新,2020年3月17日:Pure Financial 万博manbet提款Advisors的熊市和衰退反应

如果您想讨论当前市场事件或对您的财务未来的影响,请随时与您的财务顾问或任何人联系。

对我们所有人来说,这是一个前所未有的时刻;然而,我们将在这里为您提供无缝和积极的客户体验。我们感谢您对Pure帮助您满足财务需求的能力的信心。

真诚地,
艾伦·R·克罗平,注册会计师,AIF®
首席执行官兼首席财务官

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