加利福尼亚州圣地亚哥,2021年9月1日- 万博manbet提款Pure Financial Advisors(“Pure Financial”)和Lee Equity Partners(“Lee Equity”)今天宣布了一项协议,根据协议,Lee Equity管理的基金将收购快速扩张的36亿美元注册投资顾问(RIA)的股份。作为此次交易的一部分,Pure Financial Advisors的高级管理人员和员工仍将是大股东,移民合伙人有限责任公司也将万博manbet提款是大股东。

“我们对Pure Financial Advisors的成功感到非常满意,它与管理层合作创建万博manbet提款了一个战略财富管理平台,提供了真正整合和强大的客户体验。该业务已迅速扩大规模,成为市场领先的RIA,具有巨大的未来潜力。我们很高兴能继续作为投资者,并期待进一步与Lee Equity的Mark Gormley和Danny Rodriguez建立新的合作伙伴关系。”

成立于2007年,Pure Financial的唯一使命是提供最高质量、无冲突的财务建议和教育。如今,这家总部位于南加州的公司在四个办公室为2600多户家庭提供服务,同时聘用了30多名持有注册金融策划师(CFP®)称号的面向客户的专业人士。“我们成功的关键之一是我们所做的税务规划,”Pure Financial Advisors首席执行官、注册会计师艾伦•克洛平(Alan Clopine)说。万博manbet提款“许多顾问完全忽略税收,但我们重点关注客户现在和未来能做些什么来节省税收。我们永远不会忘记,决定退休生活质量的不仅仅是客户赚了多少钱,而是他们保存了多少钱。”

除了专注于税务规划,Pure Financial还以其以客户为中心的服务模式、投资分析方法、稳健的金融教育和营销平台而闻名。Pure Financial被评为2019年RIA频道百强财富顾问,2020年被评为全美注册顶级RIA, 2014-2020年被评为美国金融时报300强RIA。

Lee Equity合伙人丹尼•罗德里格斯(Danny Rodriguez)表示:“Pure已将自己确立为增长最快的ria之一,并仅凭有机增长就取得了令人印象深刻的成绩。”“我们很高兴能与Pure的管理团队合作,帮助Pure建立全面的、以税收为重点的财务规划服务模式,投资于Pure的平台,并帮助Pure通过有机和战略性并购扩大业务规模。”万博manbetx2.0论坛

Lee Equity的投资将使Pure Financial通过增加更多的注册财务规划师,继续扩大其业务范围™, 投资IT基础设施,并扩大其一流的多渠道营销工作。除了加速其已经很快的有机增长外,该合作伙伴关系还将使纯金融能够对符合纯金融使命的公司进行战略性收购,为大众富人提供最高质量、无冲突的建议。

Pure Financial Advisors总裁乔·安德森(Joe Anderson)说:“我们创办这家公司是为了向大众富人提供家族理财室类型的服务。”万博manbet提款“通过与Lee Equity合作,我们将有能力对现有业务进行重大投资,并将我们的足迹扩展到南加州以外。最终的目标是帮助尽可能多的人实现他们的财务目标。”

此次投资的财务条款没有披露。该交易预计将在2021年第三季度完成,但需遵守惯例成交条件。

关于Pure万博manbet提款 Financial Advisors

Pure Financial Ad万博manbet提款visors成立于2007年,是一家注册投资顾问公司,为全国客户提供独立、收费的财务规划、教育和投资建议。Pure Financial Advisors总部位于万博manbetx2.0论坛加利福尼亚州圣地亚哥,在南加州设有办事处,截至2021年3月,其管理的客户资产超过32.9亿美元。

万博manbet提款Pure Financial Advisors在过去的几年里获得了许多行业奖项和排名,包括Inc。《圣地亚哥商业杂志》评选出的2021年最佳工作场所,《金融时报》评选出的2020年美国最佳300家ria,以及《圣地亚哥商业杂志》评选出的2020年最佳工作场所。

如果您对所列奖项或指定有任何疑问,请访问www.www.amoschapple.com

关于Lee Equity Partners

Lee Equity Partners是美国纽约的私募股权投资公司,与成功的经营团队合作,打造具有成长潜力的企业。Lee Equity的目标是对主要位于美国的企业价值在1亿至5亿美元之间的中型市场控股收购和成长性资本融资进行5000万至1亿美元的股权投资。该公司投资的行业包括商业服务、金融服务和医疗保健服务,这些行业的团队在过去几十年里建立了深厚的关系。访问www.LeeEquity.com。

关于移民合伙人有限责任公司

移民者对财富、资产和另类资产管理公司进行无投票权的少数投资,以帮助他们实现目标。移民者及其附属机构Fiduciary Network目前与18家公司合作,监管总额约800亿美元的AUM和AUA。移民银行是纽约私人信托银行的全资子公司,总部设在纽约市。