加州圣地亚哥,2021年9月1日- 万博manbet提款Pure Financial Advisors(“Pure Financial”)和Lee Equity Partners(“Lee Equity”)今天宣布了一项协议,根据协议,Lee Equity管理的基金将收购快速扩张的36亿美元注册投资顾问(RIA)的股份。作为此次交易的一部分,Pure Financial Advisors的高级管理人员和员工仍将是大股东,移民合伙人有限责任公司也将万博manbet提款是大股东。

“我们通过纯财务顾问的成功非常满足,并与管理层合作,创建一个战略性的财富管理平台,提供真正综万博manbet提款合和强大的客户体验。该业务迅速实现了规模,并将其自身建立为具有巨大未来潜力的市场领先的RIA。我们很高兴继续作为投资者继续,期待在与Mark Gormley和Danny Rodriguez的新合作伙伴关系中进一步建立了李·股权,“移民伙伴首席执行官Karl Heckenberg说。

纯金融的唯一任务成立于2007年,是提供最高质量,无冲突的财务建议和教育。如今,南加州的公司在四个办事处提供超过2,600户家庭,同时雇用30多个客户面向客户的专业人士,该专业人员持有经认证的金融计划™(CFP®)指定。“我们成功的钥匙之一是我们所做的税收规划,”纯财务顾问和自己的CPA首席执行官Alan Clopine说。万博manbet提款“许多顾问完全忽略了税收,但我们谨慎地关注客户可以做些什么,以便在现在和将来省钱。我们永远不会忘记,这不仅仅是客户所做的,这就是他们保留的,这决定了退休的质量。“

除了重点税务规划外,纯财务还以客户为中心的服务模式,投资和强大的财务教育和营销平台而闻名。纯金融已于2019年被评为RIA渠道的前100名财富顾问之一,该顾问在全国2020年注册了一系列,以及美国2014 - 2020年美国五大丽杀的金融时报之一。

“纯粹已经建立了一个增长最快的丽肤之一,并令人印象深刻地完成了基于有机增长的壮举,”李股权的合伙人Danny Rodriguez说。“我们很高兴与纯粹的管理团队合作,以帮助建立全面,税收的财务规划服务模式,投资于他们的平台,并帮助纯粹的企业有机,通过战略兼并和收购。”万博manbetx2.0论坛

Lee Equity的投资将使Pure Financial通过增加更多CERTIFIED Financial planner™,投资IT基础设施,并扩大其一流的多渠道营销努力,继续建立自己的足迹。除了加速其已经快速的有机增长,合作还将使Pure Financial能够对符合Pure Financial使命的公司进行战略性收购,为大众富人提供最高质量、无冲突的建议。

Pure Financial Advisors总裁乔·安德森(Joe Anderson)说:“我们创办这家公司是为了向大众富人提供家族理财室类型的服务。”万博manbet提款“通过与Lee Equity合作,我们将有能力对现有业务进行重大投资,并将我们的足迹扩展到南加州以外。最终的目标是帮助尽可能多的人实现他们的财务目标。”

此次投资的财务条款没有披露。该交易预计将在2021年第三季度完成,但需遵守惯例成交条件。

关于Pure万博manbet提款 Financial Advisors

Pure Financial Ad万博manbet提款visors成立于2007年,是一家注册投资顾问公司,为全国客户提供独立的、收费的理财规划、教育和投资建议。万博manbetx2.0论坛Pure Financial Advisors总万博manbet提款部位于加州圣地亚哥,在南加州各地设有办事处,截至2021年3月,管理的客户资产超过32.9亿美元。

Pure Financial Advisors has been named to many industry awards and rankings over the years including Inc. Magazine’s Best Places to Work for 2021, Financial Times Top 300 RIAs in the US for 2020, and Best Places to Work in San Diego list by San Diego Business Journal in 2020.

如果您对提到的奖励或指定有任何疑问,请访问www.www.amoschapple.com

关于Lee Equity Partners

Lee Equity Partners是美国纽约的私募股权投资公司,与成功的经营团队合作,打造具有成长潜力的企业。Lee Equity的目标是对主要位于美国的企业价值在1亿至5亿美元之间的中型市场控股收购和成长性资本融资进行5000万至1亿美元的股权投资。该公司投资的行业包括商业服务、金融服务和医疗保健服务,这些行业的团队在过去几十年里建立了深厚的关系。访问www.LeeEquity.com。

关于移民合伙人有限责任公司

移民者对财富、资产和另类资产管理公司进行无投票权的少数投资,以帮助他们实现目标。移民者及其附属机构Fiduciary Network目前与18家公司合作,监管总额约800亿美元的AUM和AUA。移民银行是纽约私人信托银行的全资子公司,总部设在纽约市。